Problema / Pergunta

Como extrair e utilizar o Relatório de CRM ?

Ambiente

USE G3

Solução / Resposta

1. Para acessarmos o Relatório de CRM, devemos ir em :
Inteligência / CRM / Envio de E-mail/Exportação
  






2. Após abrir a tela, a mesma irá mostrar os três filtros disponíveis.
São eles : Filtros de Clientes, Filtros de Vendas e Filtros de Produtos.







3.  Filtros de Clientes :








4. Filtros de Vendas :








5. Filtros de Produtos :







6. Após preencher os filtros de acordo com as necessidades da loja, só clicar em confirmar.








7. Após clicar em Confirmar, o sistema irá gerar os resultados obtidos.
Agora teremos as seguintes opções para trabalhar.







8. Envio de E-mail Marketing :










Está funcionalidade está voltado ao encaminhamento de E-mails para os clientes filtrados. Após configurar o modelo a ser enviado, será realizado e envio em massa para os clientes que apareceram no resultado.
Lembrando que será encaminhado somente para cadastros que possuírem e-mail cadastrado.



9. Acompanhar Envio :











Está funcionalidade está voltada ao acompanhamento dos e-mails encaminhados para o cliente, pela tela de Envio de E-mail Marketing.
É possível acompanhar o andamento, status, progresso, se foi recebido, entre outras informações.



10. Configurações de Exportação :











Está funcionalidade, está voltada a filtrar as informações que serão exportadas para Excel ou PDF, onde você pode "enxugar" as informações para obter somente as informações que deseja do cadastro do cliente.

Exemplo : usando as informações acima, quando eu exportar o relatório para PDF, irá trazer somente os campos : Nome, CPF/CNPJ, D.Nascimento, Telefone 1 e Tel2 (Celular).
Com isso o sistema irá gerar uma informação em cima da necessidade do cliente.

Caso o cliente tenha interesse, pode preencher Marcar Todos, com isso o sistema irá exportar todos os dados do cadastro do cliente.



11. Opções de Exportação :







Está funcionalidade está voltada as opções de exportação, se baseando as informações configuradas na tela de Configurações de Exportação e do resultado obtido no relatório.
As informações geradas no relatório, poderão ser exportadas para Excel, CSV, PDF e Mala Direta.

OBS : Mala Direta seria para gerar o documento para impressão de etiqueta (Linguagem PPLA e PPLB).



12. FIM.

Palavras-Chave

Relatório; relatório; CRM; crm; email; e-mail; marketing; Marketing; configuração; Configuração; Exportação; exportação;