Para acessar a tela de cadastro de clientes, clique no ícone CLIENTE destacado na imagem abaixo ou acesse: Cadastros-> Clientes-> Manutenção (CTRL+C):
Nesta tela de Cadastro de Clientes, poderão ser feitas consultas, cadastros e alterações dos clientes cadastrados.
O cadastro é realizado através do botão +INCLUIR:
Abaixo, imagem da tela de inclusão:
Os campos nome e sobrenome por padrão são de preenchimento obrigatório, os outros campos podem ser configurados conforme a necessidade da loja.
É possível realizar essa configuração ao clicar em “Campos Obrigatórios” dentro do cadastro de clientes; necessário deixar preenchido a caixa de seleção dos dados que serão obrigatórios no preenchimento.
Tela de configuração dos CAMPOS OBRIGATÓRIOS:
INCLUINDO NOVO CADASTRO:
Nessa tela de inclusão apresentará as abas “Dados Pessoais", “Empregador/ Ocorrência" e “Referências”.
Como mencionado acima: Os campos nome e sobrenome por padrão são de preenchimento obrigatório, os demais, a maioria, são configuráveis como obrigatório.
Importante:
1 - CPF/CNPJ: Se for preenchido este campo, será necessário alterar o campo “Jurídica” ou “Física” conforme a informação preenchida.
2 - LIMITE DE COMPRA: Valor máximo que o cliente pode comprar na loja.
3 - CLIENTE SIMPLIFICADO: O objetivo deste campo é agilizar o cadastro, porém, ignorando a maioria das funcionalidades de controle do cliente tais como: CATEGORIA.
4 - PRODUTOR RURAL: Ao marcar este parâmetro, o sistema irá permitir a inserção da Inscrição Estadual deste cliente.
5 - BLOQUEADO: Ao bloquear este cliente, o mesmo não poderá realizar nenhuma operação na loja no crediário.
Após gravar o dados do cliente e acessar o seu cadastro poderá ter acesso as outras abas dentro do cadastro, como: Autorizados, Performance, Bônus, Cheque Devolvido, Negativação, Contatos Realizados, Parcelas em aberto, Campanha de Fidelidade, Documentos digitalizados e Carta de Cobrança.
Confira a seguir as abas do cadastro de cliente:
- DADOS PESSOAIS: Informações como: Nome, sobrenome, RG, CPF, endereço, telefone e etc
- EMPREGADOR/OCORRÊNCIA: Local para preenchimento dos dados de local de trabalho do cliente e informar ocorrências para que apareça durante a tela de venda, recebimento etc.
- AUTORIZADOS: Aba para cadastro e consulta de pessoas autorizadas a realizar compras no nome do cliente titular consultado.
- PERFORMANCE: Esta aba mostra o histórico de todas as compras realizadas pelo cliente, assim como a situação atual do seu crediário, como parcelas atrasadas e quantos dias de atraso, limite e saldo disponível, etc.
- BÔNUS: Nesta aba visualizamos todos os bônus já lançados para esse cliente. Com um duplo clique sobre o registro é possível consultar a troca que originou o lançamento do bônus.
- CHEQUE DEVOLVIDO: Quando lançado um cheque devolvido para um cliente em Movimento > Crediário > Cheque Devolvido > Lançamento, podemos visualizá-lo também através desta aba.
- NEGATIVAÇÃO: Esta aba é utilizada para registrar as ocorrências de negativação (SPC, cartório, etc) dos clientes.
- CONTATOS REALIZADOS: Mantém o histórico de contatos realizados por cobradores, por exemplo. Útil para evitar cobrança indevida.
- PARCELAS EM ABERTO: Todas as parcelas do cliente que estão em aberto.
- CAMPANHAS DE FIDELIDADE: Nesta tela é possível acompanhar o saldo de pontos gerados e gastos pelo cliente através das Campanhas de Fidelidade participadas.
- DOCUMENTOS DIGITALIZADOS: Para registro de documentos do cliente.