Problema / Pergunta

Como Filtrar os Clientes pela Data de Última Compra?

Ambiente

USE (Premium e Smart)

Solução / Resposta

Para identificar a última compra de um cliente ou de vários clientes, podemos usar o Relatório de CRM.

Primeiro vamos até a aba de Relatórios do sistema e iremos usar a opção de:

• Inteligência -> CRM -> Envio de E-mail/Exportação ou CRM -> CONSULTA DE CLIENTES

ou
Após abrir o relatório, iremos marcar a opção de "TODOS", dentro do campo de "Termo de Consentimento - LGPD Marketing" . Caso queira trazer clientes bloqueados e negativados também, marque as caixas ao lado em "TRAZER TAMBÉM", caso não queira trazer, deixe desmarcadas.



Feito isso, você poderá preencher o "Período de Última Compra", para que o relatório traga clientes que compraram pela ultima vez no período informado. Caso queira saber clientes que não compram a X período de tempo, por exemplo, a mais de 6 meses, coloque na data INICIAL uma data bem antiga de vendas, e na data FINAL, 6 meses atrás (ou o período correspondente ao tempo que desejar)



Uma vez informado o período, basta clicar em "Confirmar":



Terminado o carregamento, o sistema lhe trará uma lista de clientes, que tiveram últimas compras realizadas no período informado. Veja na coluna "última compra":



Caso queira gerar um PDF, com o Nome e Telefone do cliente, você pode usar a seguinte opção, clicando no canto direito da tela:



Depois basta clicar na opção de "PDF com Telefones":



Se precisar exportar para o Excel, poder usar a opção de "Excel":




Palavras-Chave

CRM, Excel, PDF, Clientes, Última Compra, Data.