Problema / Pergunta

Como gerar uma lista de Clientes Aniversariantes?

Ambiente

USE (Premium e Smart)

Solução / Resposta

 
Para identificar os clientes aniversariantes, podemos usar o Relatório de CRM.


Primeiro vamos até a aba de Relatórios do sistema e iremos usar a opção de:

• Inteligência -> CRM -> Envio de E-mail/Exportação ou Inteligência -> CRM -> CONSULTA DE CLIENTES

Ou 
Após abrir o relatório, iremos marcar a opção de "TODOS", dentro do campo de "Termo de Consentimento - LGPD Marketing" . Caso queira trazer clientes bloqueados e negativados também, marque as caixas ao lado em "TRAZER TAMBÉM", caso não queira trazer, deixe desmarcadas.



Feito isso, você poderá preencher o campo de "Aniversário", usando Dia/Mês, para que o relatório exiba todos os clientes, onde a data de nascimento no cadastro, se encaixe nesse período:



Uma vez informado o período de aniversário, basta clicar em "Confirmar", não precisa filtrar mais nada.



Após ter confirmado, o USE trará a lista de aniversariantes que se encaixam no período filtrado:



Caso queira gerar um PDF, com o Nome e Telefone do cliente, você pode usar "Opções de Exportação", clicando no canto direito da tela:



Depois basta clicar na opção de "PDF com Telefones":



Se precisar exportar para o Excel, poder usar a opção de "Excel":



Palavras-Chave

CRM, Excel, PDF, Clientes, Aniversariantes, Data.