-> O QUE É A TELA DE CONFERÊNCIA DE DESPESAS?
Nesta tela, é possível conferir todas as despesas lançadas, seja pela tela do caixa da loja, pela tela de caixa financeiro ou pelo contas a pagar.
-> COMO ATIVAR A TELA DE CONFERÊNCIA DE DESPESAS
Primeiramente acesse o caminho CONFIGURAÇÕES -> PARÂMETROS
Pesquise pelo parâmetro UTILIZA CONFERENCIA DE DESPESAS, de dois cliques no parâmetro e marque o campo "VALOR" e grave. Caso tenha mais de uma loja, marque "gravar para todas as lojas":
Após ativar, será liberada a tela da conferência.
-> COMO CONSULTAR A TELA
Faça o caminho MOVIMENTO -> CONFERÊNCIA DE DESPESAS
Na tela, teremos alguns filtros que podem ser utilizados para consultar as despesas da maneira desejada:
FILTROS DISPONÍVEIS:
- PERÍODO: Data de início e fim do lançamento das despesas que deseja consultar.
- LOJA DESTINO: A loja de destino da despesa lançada no período.
- CONFERIDO: Se quer trazer lançamentos já conferidos (SIM), não conferidos (NÃO), ou (TODOS).
- ORIGEM: Se quer trazer todos os lançamentos, ou se quer de origens específicas (CONTAS A PAGAR / CAIXA FINANCEIRO / CAIXA LOJA)
Após selecionar a filtragem, clique em CONSULTAR:
Na tela, teremos as colunas:
- CONFERIDO: Campo usado somente em lançamentos em que um comprovante foi anexado e conferido
- ALTERAR DESPESA: Botão de atalho para alterar a despesa lançada, abrindo a tela de origem da despesa para edição (no caso de contas a pagar, irá abrir a tela de estorno).
- LOG: Histórico de alterações realizadas ao lançamento
- COMP: Atalho para a tela do comprovante anexado
- OBS: Atalho para verificar as observações anexadas ao lançamento
- LOJA: Loja de destino da despesa
- CONTA: Nome da conta de despesa usada
- CAIXA/BANCO: Conta de Caixa ou Banco de onde o valor saiu no pagamento
- HISTORICO: Histórico/descrição informado no lançamento da despesa
- FORNECEDOR: Fornecedor da despesa lançado na tela de Contas a Pagar
- N° DUPLICATA: Informado no Contas a Pagar
- PAGAMENTO: Data da baixa/pagamento da despesa
- VALOR PAGAMENTO: Valor pago
- ORIGEM: A origem do lançamento, se foi pela tela de Contas a Pagar, pelo Caixa Financeiro ou pelo Caixa da Loja
->PERMISSÃO DE ACESSO À TELA
Para liberar a permissão de acesso à tela, basta clicar no ícone do cadeado, clicar na permissão MOVIMENTO DE CONFERÊNCIA DE DESPESA e liberar aos níveis desejados clicando no ícone na coluna ACESSO:
