Problema / Pergunta

Como funciona o Relatório de Bônus? O que significam as colunas Valor, Aberto e Baixado, o que é o "Bônus Anterior", como filtrar por origem (troca, defeito ou manual) e por que alguns bônus não aparecem?

Ambiente

USE G3 (Web).

Solução / Resposta

O relatório lista os bônus (créditos) lançados para os clientes: quando foram gerados, de onde vieram (troca, defeito ou lançamento manual), quanto valem, quanto já foi usado e quanto ainda está em aberto. Serve para acompanhar o saldo de bônus dos clientes e conferir quem lançou e quem baixou cada um.

Acesso: Relatórios > Vendas > Bônus.

Como o bônus funciona (resumo)

• O bônus nasce de uma troca, de um defeito ou de um lançamento manual, e fica com o cliente como crédito.
• Quando o cliente usa o bônus para pagar uma venda, o bônus é baixado: fica marcado como Pago = SIM, com a data da baixa, a venda em que foi usado e o usuário que baixou.
• Se o cliente usa só uma parte, o sistema baixa o bônus original e cria um bônus novo com o valor que sobrou. Esse bônus novo traz, na coluna Bônus Anterior, o código do bônus de onde ele saiu.

Filtros

• Tipo: define qual data o Períodousa.
  • Lançamento (padrão): data em que o bônus foi gerado.
  • Baixa: data em que o bônus foi usado (baixado).
• Período: data inicial e final.
• Baixados: Todos (padrão), Sim (só bônus já usados) ou Não (só bônus ainda não baixados).
• Loja: loja em que o bônus foi lançado.
• Vendedor e Cliente (seleção múltipla): o vendedor é o que está gravado no bônus.
• Origem:
  • TODOS (padrão).
  • TROCA: bônus gerado por uma troca.
  • DEFEITO: bônus gerado por um defeito.
  • MANUAL: bônus lançado diretamente, sem troca nem defeito.
• Trazer E-Bônus expirados: só aparece quando a empresa usa a expiração de e-bônus. Veja a seção abaixo.

Legendas das colunas

• Data: data do lançamento do bônus.
• Lj.: loja do bônus.
• Bônus: código do bônus.
• Vendedor: vendedor do bônus (loja-código e nome).
• Cliente e Telefones: cliente do bônus (loja-código e nome) e seus telefones.
• Valor: valor do bônus. Em bônus de troca com valor zerado, o relatório mostra o valor da troca.
• Aberto: valor que o bônus tinha disponível para uso.
• Baixado: quanto desse bônus já foi usado numa venda.
• Pago: SIM se o bônus já foi baixado, NÃO se ainda não foi.
• Bônus Anterior: loja-código do bônus de onde este saiu, quando ele é o saldo de um bônus usado em parte.
• Origem e Cód.Origem: TROCA, DEFEITO ou MANUAL. Em troca e defeito, mostra o código (loja-código) da troca ou do defeito.
• Usuário Lançamento / Usuário Baixa: quem gerou e quem baixou o bônus.
• Data Baixa: data em que o bônus foi usado.
• Motivo Lançamento: motivo informado ao lançar o bônus.

No rodapé há o TOTAL GERAL de Valor, Aberto e Baixado de todos os bônus do filtro, e não só da página exibida.

Bônus expirados (E-Bônus)

• Quando o parâmetro Habilitar expiração de e-bônus (grupo Omnichannel > Temporário) está ligado, bônus do e-commerce passam a ter uma data de expiração, calculada pelo prazo de vencimento do e-bônus configurado.
• Nesse caso, a tela mostra o aviso "E-bônus expirados não são exibidos no relatório" e o campo Trazer E-Bônus expirados.
• Sem marcar o campo, ficam de fora os bônus que já passaram da data de expiração e ainda não foram baixados. Bônus já baixados continuam aparecendo.
• Com o parâmetro desligado, o campo não existe.

Impressão

• PDF (paisagem) ou Excel, com o título "Relatório de Bônus".
• O cabeçalho mostra os filtros Tipo, Período, Baixados e Origem.
• A impressão traz todas as linhas do filtro, sem paginação.

Exemplo

A cliente Maria fez uma troca e recebeu um bônus de R$ 100. Depois comprou uma peça e usou R$ 60 do bônus.

O bônus 1001 foi baixado na venda em que a Maria usou R$ 60. O sistema criou o bônus 1002 com os R$ 40 que sobraram, e o saldo atual da cliente é o bônus 1002 (Pago = NÃO). Se somar as duas linhas no TOTAL GERAL, o Valor soma R$ 140, porque o saldo aparece como bônus novo e o original continua listado.

O relatório veio vazio ou diferente do esperado: o que conferir

1. Confira o Tipo. Com "Lançamento" o período usa a data em que o bônus foi gerado. Com "Baixa" usa a data de uso. Um bônus gerado em março e usado em abril só aparece em abril se o Tipo for "Baixa".
2. Confira o filtro Baixados. Bônus que já foram usados só aparecem em "Todos" ou "Sim".
3. Confira a Origem. Bônus lançado direto no cadastro é MANUAL. Troca e defeito têm filtros próprios.
4. Se a loja usa a expiração de e-bônus, os expirados e não usados ficam ocultos. Marque "Trazer E-Bônus expirados".
5. O filtro de Loja é a loja do bônus, e não a loja da venda em que ele foi usado.
6. Valor, Aberto e Baixado: quando o bônus é usado em parte, o original continua com o valor cheio em Aberto e mostra em Baixado o que foi usado. O restante nasce como bônus novo, ligado pelo Bônus Anterior. Para saber quanto o cliente ainda tem, olhe os bônus com Pago = NÃO.
7. A ordenação pelas colunas da tela (Data, Lj., Valor, Aberto, Data Baixa) vale para as linhas da página exibida. O padrão da consulta é do lançamento mais recente para o mais antigo.
8. Para ver o bônus usado em uma venda específica, abra a venda na análise de vendas e confira o campo Bônus.

Palavras-Chave

Relatório de Vendas, Relatório de Bônus, bônus, crédito de troca, e-bônus, bônus expirado, saldo de bônus, bônus anterior, baixa de bônus, bônus de defeito, bônus manual