Problema / Pergunta

Como funciona o Relatório de Campanhas de Fidelidade? O que significam Pontos Gerados, Saldo (R$) e Saldo Disponível, qual a diferença entre Crédito e Débito e como ver os lançamentos de cada cliente?

Ambiente

USE G3 (Web).

Solução / Resposta

O relatório mostra, cliente a cliente, o que cada um acumulou e gastou em uma campanha de fidelidade: pontos gerados, saldo em reais e quanto desse saldo já está liberado para resgate. Ao abrir um cliente, você vê os lançamentos que formam o saldo (vendas, resgates, exclusões de venda e outros).

Acesso: Relatórios > Vendas > Campanhas de Fidelidade. O título da tela é "Campanhas de Fidelidade".

Como a campanha movimenta o saldo

• Crédito: o cliente ganhou saldo (e pontos). Acontece, por exemplo, em uma venda dentro da campanha.
• Débito: o cliente usou saldo, ou o crédito foi desfeito. Acontece no resgate e, por exemplo, quando uma venda que gerou crédito é excluída (o sistema lança o movimento contrário, sem pontos).
• Cada crédito pode ter uma carência (dias para resgate) definida na campanha. Até passar a carência, o valor existe no saldo, mas ainda não está disponível.

Filtros

• Loja: loja onde o movimento foi gerado.
• Período: data inicial e final, pela data do lançamento do movimento.
• Campanha (obrigatória): escolha uma campanha. Sem escolher, a tela avisa "Selecione uma Campanha!".
• Cliente: um ou mais clientes. Em branco, traz todos que tiveram movimento.
• Tipo Movimento:
  • Crédito: só os movimentos de crédito (ganhos).
  • Débito: só os movimentos de débito (usos e estornos).
  • Todos (padrão): crédito e débito juntos. O saldo é o crédito menos o débito.

Legendas das colunas (lista de clientes)

• Cliente: loja e código do cliente.
• Nome, Tel. Fixo e Tel. Celular: dados do cadastro do cliente.
• Pontos Gerados: soma dos pontos dos movimentos. Não aparece no tipo Débito, porque o débito não gera pontos.
• Saldo (R$): soma dos valores dos movimentos do filtro. Em Todos, é o crédito menos o débito. Em Crédito ou Débito, é a soma dos valores desse tipo.
• Saldo Disponível (R$): parte desse valor que já pode ser usada, ou seja, os movimentos cuja data de lançamento mais os dias de carência já passaram (data de resgate menor ou igual a hoje). Em Todos, o crédito liberado entra e o débito sai, e o resultado é mostrado sem sinal.

No rodapé está o TOTAL de Pontos Gerados, Saldo e Saldo Disponível de todos os clientes do filtro (não só da página). O total só aparece quando o Saldo total é maior que zero.

Detalhe do cliente (botão de expandir)

O botão no início da linha abre os lançamentos do cliente, com os mesmos filtros da tela. Linhas de crédito em azul e de débito em vermelho:

• Loja: loja do movimento.
• Lançamento: origem do movimento: VENDA, RESGATE, EXCLUSÃO DE VENDA, BAIXA CREDIÁRIO, ESTORNO CREDIÁRIO ou ALTERAÇÃO DE VENDA.
• Data Lançamento: data em que o movimento foi gerado.
• Data Resgate: a partir de quando o valor fica disponível (data do lançamento mais os dias de carência da campanha).
• Pontos: pontos do movimento ("-" quando não há). Não aparece no tipo Débito.
• Valor (R$): valor do movimento.

Impressão

• PDF (paisagem) ou Excel (XLS), com o título "Relatório de Campanhas de Fidelidade", pelo ícone de impressora que aparece após a consulta.
• A impressão traz cada cliente com os seus lançamentos logo abaixo e o total geral de Pontos e Saldo no final.
• Na impressão, o cabeçalho não lista os filtros usados.

Exemplo

Campanha com carência de 30 dias. A cliente Maria teve estes movimentos: venda em 10/03 gerando R$ 50 e 500 pontos (crédito), venda em 20/04 gerando R$ 30 e 300 pontos (crédito) e um resgate em 25/04 de R$ 40 (débito). Consulta em 28/04, de 01/03 a 30/04, tipo Todos.

Na lista de clientes: Pontos Gerados = 800 e Saldo (R$) = 80 − 40 = R$ 40,00. O saldo disponível considera só o crédito já liberado (R$ 50,00, da venda de março) menos o resgate (R$ 40,00) = R$ 10,00. Os R$ 30,00 da venda de 20/04 só ficam disponíveis a partir de 20/05.

O saldo não bate ou o cliente não aparece: o que conferir

1. Confira a Campanha. O relatório mostra uma campanha por vez. Um cliente que participa de outra campanha não aparece.
2. O Período filtra pela data do lançamento. O saldo da lista é a soma só dos movimentos do período, e não o saldo total histórico do cliente. Para o saldo completo, use um período amplo.
3. Saldo (R$) inclui o que ainda está em carência. O que já pode ser usado está em Saldo Disponível.
4. O filtro de Loja é a loja do movimento. Cliente que comprou em outra loja não aparece se ela não estiver selecionada.
5. Em Crédito ou Débito, o saldo é só a soma daquele tipo, sem o desconto do outro. Use Todos para o saldo líquido.
6. Venda excluída gera um movimento contrário (EXCLUSÃO DE VENDA) com pontos zerados. Por isso, os pontos da venda excluída não são retirados da coluna Pontos Gerados.
7. Cliente sem movimento no período não aparece, mesmo que tenha saldo de períodos anteriores.
8. Os pontos de um débito são sempre zero. Por isso, a coluna Pontos Gerados some no tipo Débito.

Palavras-Chave

Relatório de Vendas, Campanhas de Fidelidade, campanha de fidelidade, fidelidade, pontos, pontos gerados, saldo disponível, resgate, dias para resgate, crédito e débito, programa de fidelidade