Problema / Pergunta
Categoria de clientes Configuração, categorização e pontuações
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Solução / Resposta
Categoria de clientes Configuração, categorização e pontuações
Solução / Resposta
Nesse artigo iremos acompanhar o processo de configuração de CATEGORIAS DE CLIENTES e a aplicação no USE
Para realizar as configurações vá no menu
Configurações > Parâmetros
Digite categoria no campo de Pesquisar
Detalhando cada Parâmetro
1 - Valores Iniciais do cadastro do cliente no ato do cadastro: O cliente ira iniciar na categoria que esta na coluna VALOR = D
2- Controlar Categoria Manualmente: caso esteja como SIM o USE não ira subir as categorias de forma automática, tendo que entrar no cadastro para realizar a alteração da categoria
3- Categoria A - O valor configurado significa os dias de "carência" para pontuar: nesse caso de 10 tenho 10 dias após o vencimento para que eu possa pagar e pontuar
4- Categoria B - O valor configurado significa os dias de "carência" para pontuar: nesse caso de 20 tenho 20 dias após o vencimento para que eu possa pagar e pontuar
5- Categoria C - O valor configurado significa os dias de "carência" para pontuar: nesse caso de 30 tenho 30 dias após o vencimento para que eu possa pagar e pontuar
6- Adicional A - Porcentagem adicional no Limite de compra para que o cliente possa comprar na loja - FUNÇÃO DESATIVADA
7 - Adicional B - Porcentagem adicional no Limite de compra para que o cliente possa comprar na loja - FUNÇÃO DESATIVADA
8 - Adicional C - Porcentagem adicional no Limite de compra para que o cliente possa comprar na loja - FUNÇÃO DESATIVADA
FUNCAO DESATIVADA SIGINIFICA QUE NAO ESTA FUNCIONANDO NO SISTEMA? E PREVISAO PARA VOLTAR ?
R:Função esta em analise de implementação, não temos previsão para o funcionamento.
Agora que sabemos como configurar as regras para pontuação, vamos entender como a é a logica de pontos no USE
se a pessoa pagar a parcela ate o dia do seu vencimento: EXEMPLO a parcela venceu dia 01/01/2022
Realizei o pagamento dia 10/01/2022, automaticamente estou dentro da categoria A então eu irei ganhar um PONTO pelo pagamento
Segue lista de pontuações e exemplo
CATEGORIA A: Se a parcela venceu dia 01 pode pagar ate dia 11 que estará dentro da categoria A com isso irei ganhar 1 ponto POSITIVO
CATEGORIA B Se a parcela venceu dia 01 e eu paguei ela com 12 dias de atraso, nesse caso irei PERDER -1 PONTO - NEGATIVO
CATEGORIA C Se a parcela venceu dia 01 e realizei o pagamento entre os dias 22 ao 31 após o vencimento Irei PERDER -2 pontos - NEGATIVO
CATEGORIA D Se a parcela venceu dia 01 e realizei o pagamento após 32 dias de atraso, irá PERDER -3 PONTOS - NEGATIVO
Pontos Ganhos por pagamentos em dias são calculados conforme abaixo:
Categoria A = 1 crédito POSITIVO
Categoria B = -1 crédito NEGATIVO
Categoria C = -2 créditos NEGATIVOS
Categoria D = -3 créditos NEGATIVOS
Cliente só sobe de categorias quando começa a ficar com os créditos positivos em seu cadastro que podem ser consultados ao acessar o Cadastro de cliente
Um cadastro que acaba de ser realizado, podemos observar que o saldo dos créditos esta = 0
Pois não realizou nenhum pagamento.
Lembrando que o USE só contabiliza os créditos apenas quando a parcela é paga, então eu posso esta devendo a mais de 50 dias com a parcela em aberto estando na categoria A, se realizar o pagamento da parcela automaticamente irei cair para a CATEGORIA D
O cliente ira subir de categoria apenas quando os créditos começarem a ficar positivos, também apenas subira se eu realizar os pagamentos dentro da categoria A onde os créditos são positivos,
se pagar na B, C ou D não subira de categoria pois os créditos atribuídos são negativos
se um cliente sempre paga com bastante atraso as parcelas e os créditos estão sempre negativos ele nunca sairá da categoria D.
Observe esse exemplo onde temos -25 Créditos.
Sendo que para cada PAGAMENTO eu ganho 1 Crédito positivo, terei que realizar 26 pagamentos dentro da condição da categoria A para começar a subir de categoria
Quando chegar a 0 pontos entao o cliente sobe da categoria D para a A direto ?
R: Quando o cliente chega a 0 pontos (Créditos) ele começa a subir de categorias GRADATIVAMENTE, por exemplo da categoria D para a C e assim sucessivamente , de acordo com as pontuações ganhas nos pagamentos, lembrando que ele só ganha créditos se paga na condição A
Ou ele sobe/desce de categoria a cada 1 ponto ganhado/perdido?
Ele sempre ira ganhar 1 ponto se pagar com a condição da categoria configurada na A nesse exemplo esta 10 então se ele pagar ate com 10 dias após o vencimento ele ira ganhar 1 ponto, então se ele esta = 0 e pagar 5 parcelas, sendo pagamentos distintos, não pode ser as 5 parcelas no mesmo pagamento, então ai sim ele ira subir de categoria.
Um ponto importante a se atentar é que, se eu tenho 5 parcelas em atraso e realizo o pagamento das 5 no mesmo pagamento eu não irei ganhar 5 pontos e sim 1 ponto, por entende que foi apenas 1 pagamento, e essa condição tem que estar na regra da categoria A, se esta fora da categoria A o vencimento eu irei perder pontos conforme a configuração dos dias.
Na verdade, no caso das 5 estarem em atraso você não vai ganhar, vai perder pontos, certo? R: Exatamente você ira perder os pontos.
E se uma estiver com 15 dias e a outra com 25 ea outra com 50 dias de atraso, e todas forem pagas juntas, voce perde 1, 2 ou 3 pontos? R: Você ira perde os pontos conforme a mais antiga, ele sempre ira olhar para a parcela mais antiga selecionada no ato do pagamento, ou seja no exemplo que citou ele ira considerar a condição que se enquadra a parcela com 50 dias de atraso.
E se uma delas estivesse pontual e as outras atrasadas ? R: se você selecionar ambas no mesmo pagamento, ira considerar a condição da mais antiga.
Exemplo de Créditos positivos para um cliente que realiza os pagamento corretamente, porem esta na categoria D devido a ter pago 3 parcelas com atraso acima de 47 dias,
Automaticamente como estou fora da condição categoria A eu entro na categoria D pois paguei com muito atraso.
Mas a ideia não é ele vir a ter um saldo positivo para entrar para a categoria A? Logo se ele tem 64 créditos, perde 4 pontos. vai ficar 63, continua positivo e ficaria na A. Mas, no caso de ele ir para a D, qual a condição para subir para a C,B ou A? R: Se ele pagar nas condições da categoria D ele ira cair para a categoria D mesmo que esteja com os créditos positivos, porem se ele pagar 1 dia ja vai subindo de categoria novamente por estar com créditos positivos.
Pois, se a ideia é apenas perder ou ganhar pontos, nao entendi o sentido de ter creditos. R: Os pontos são os créditos que estão no cadastro do cliente.
OBSERVAÇÃO: ANALISE DE CREDITO nao tem relação com as categorias de cliente, a analise de credito usa das informações do cliente (idade, tempo de serviço, salario, etc) pra calcular o limite do cliente.
Se não tem mais a função de limite adicional por categoria, qual é a utilidade desse sistema de categoria? Qual o proposito dele? Essa parte também não consegui entender. Ou seja, que diferença vai fazer se ele é D ou A ou B.
Atrelado a esse controle de categorias temos a possibilidade de definir nos cadastros de planos de pagamentos a categoria que podem utilizar
ou seja selecionando o cliente que esta na categoria D não ira apresentar um plano de pagamento que esta em sua configuração a categoria B
Configuração do plano de pagamento
Outra opção que daria pra fazer é alguma campanha filtrando os clientes no relatorio de CRM
no caso em Relatorios > Inteligesncia > CRM > Envio email exportação
Ao realizar o filtro da categoria
eu consigo enviar um email marketing para os clientes da categoria A por exemplo, posso fazer uma campanha por exemplo
Imprima esse email e traga na loja ganhe desconto
algo desse tipo.
Espero que as informações estejam claras e que o artigo possa contribuir.
Qualquer duvida nosso time de especialistas estará disponível para ajudar.
Ótimas vendas
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